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Panorama agropecuario semanal de Ganado porcino

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Ganado porcino18/Septiembre/2017, 12:23:50 PM
(ASERCA) — Los futuros de porcinos del CME cerraron de manera mixta la semana pasada. El mercado encontró soporte por la fuerza de la demanda y coberturas cortas. El rally es limitado por los suministros abundantes en EE.UU., la caída de los precios de los porcinos al mayoreo y los retrocesos de los precios de los físicos. Los futuros para porcinos para octubre intercambiaron con un descuento mucho mayor al precio en el mercado de físicos, esto generó liquidación de contratos largos, enviando a los precios a su menor nivel desde el 3 de octubre. Además, el mercado recibió presión adicional por el reporte bajista de oferta y demanda del mes de septiembre del USDA, donde se proyectó la producción de EE.UU. de porcinos del actual ciclo en 28.41 billones de libras, al alza en 35 millones de libras con respecto al estimado mensual anterior. En tanto, la demanda del ciclo 2018 se espera que sea de 27.516 billones de libras, al alza con respecto a la proyección del año 2017 de 26.859 billones de libras. El USDA reportó el peso promedio de canales en 209 libras para la semana terminada el 2 de septiembre, comparado con 208 libras el año pasado, luego de estar por debajo de los niveles del año pasado durante gran parte del año. Esta es la razón por la que el USDA aumentó su estimado de producción de carne de porcino para el segundo semestre al comienzo de esta semana, con el tercer trimestre aumentando 2.8% contra el año pasado y el cuarto trimestre presentando un aumento de 5.7%. El USDA estimó las ventas netas del actual ciclo en 15,100 toneladas, cifra inferior en 41% vs el estimado semanal anterior y abajo en 33% del promedio de las últimas 4 semanas. Las exportaciones se registraron en 17,900 toneladas, abajo en 8% vs la semana pasada y 3% por debajo del promedio de las últimas 4 semanas. Las ventas para exportación acumuladas en lo que va de este año han alcanzado 897,600 millones de toneladas, un incremento de 6.7% en comparación con el ritmo del año pasado a estas alturas del año. El índice para porcinos de la CME del 13 de septiembre salió en 65.15, una pérdida de 1.22 con relación a la sesión previa y por debajo de 69.37 en la semana anterior. Esto deja al contrato para octubre con un descuento con relación al mercado al contado de 410 puntos en comparación con el promedio de descuento de los últimos 5 años de solo 120 puntos. En tanto, USDA estimó que al viernes pasado se sacrificaron 447,000 cabezas de porcinos y el sábado en 179,000 cabezas. Esto trajo el total de porcinos sacrificados en la semana pasada a 2,432 millones, por arriba de los 2.170 millones de porcinos sacrificados la semana previa y 2.7% más con relación a los sacrificados un año antes a estas alturas del año. La producción de carne de porcinos en la misma semana fue 2% superior a la de hace un año. Los valores de la carne de porcinos, publicados por el USDA posteriormente al cierre de la sesión, estuvieron en 77.36 dólares, una disminución de 1.56 con relación a jueves y por debajo de 81.58 dólares en la semana anterior. Este es el menor valor para los diferentes cortes de la carne de porcino desde el 4 de mayo. Se espera que la producción de carne de porcino en los Estados Unidos entre el cuarto hacia el primer trimestre del año entrante disminuya 510 millones de libras, típicamente la producción cae entre 200 a 350 millones de libras en el período mencionado. El año pasado cayeron 239 millones de libras en el período. La caída récord previa ocurrió en el 2014 en donde el contrato para marranos para octubre logró alcanzar un alto para el contrato el 6 de febrero. La noticia de que la población de que la piara de China disminuyó 5.6% con relación a la de hace un año puede ser tomada como una señal positiva para el mercado en la bolsa de futuros. El reporte sobre el nivel de compromiso de los diferentes participantes en la bolsa de futuros del 12 de septiembre indica que los especuladores mantenían una posición neta larga con 49,407 contratos largos (de compra), una disminución de 9,701 contratos largos en la semana. La tendencia de liquidar contratos largos se ve como una fuerza bajista para el corto plazo. La posición neta combinada entre la de los especuladores con la de los que no reportan sus operaciones era larga con 24,176 contratos largos, una disminución de 13,655 contratos largos en solo una semana. Los inversionistas que siguen al índice de "commodities" mantenían una posición neta larga con 80,156 contratos, una disminución de 3,210 contratos largos.

Autor
Agencia de Servicios a la Comercialización​ y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
Fecha de publicación
Lunes, 18 de Septiembre de 2017

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